Partido político
Temario
Modulo 1 – Introducción
Cómo sacar el máximo provecho a este programa
Las ventajas de invertir en Bolsa y los mercados de capitales
Rendimiento según tipo de activo ¿Cuál es la mejor inversión a largo plazo?
El interés compuesto: La octava maravilla del mundo según Einstein
Modulo 2 – Falsos mitos sobre los mercados de Capitales y la Bolsa
Como influye la liquidez en los mercados y en la Bolsa, ventajas del pequeño inversor
¿Es la Bolsa y la renta variable el activo mas seguro?
Teoría de los mercados eficientes ¿Es cierta?
Modulo 3 – Análisis fundamental e Inversión en Valor
Diferencias entre inversión y especulación
Análisis técnico vs. Análisis fundamental
Value Investing: La Estrategia de inversión que usa Warren Buffett
Descubre las razones por las que se mueven las acciones en Bolsa
La variable que más influye en el valor de una compañía en Bolsa
Modulo 4 – Identificar empresas según su calidad
¿Cómo diferenciar una buena empresa de una mala empresa?
3 ejemplos prácticos de cómo diferenciar una buena empresa
Lista de 7 puntos para saber si una empresa es de calidad
Caso práctico
Modulo 5 – Método EVA para analizar inversiones
Método EVA para analizar inversiones
El concepto de “Moat” o Ventaja competitiva. El secreto de Warren Buffett
La ventaja competitiva empresarial aplicada a la Bolsa
Lista de comprobaciones previas antes de Invertir para reducir el riesgo
Caso práctico
Modulo 6 – Fuentes información para el análisis de inversiones.
¿Dónde encontrar la mejor información para invertir?
Cómo analizar esa información paso a paso
Cómo usar las Redes sociales e internet para seleccionar inversiones
Aprende a identificar buenas inversiones
Caso práctico
Modulo 7 – Generación de ideas de inversión
Los 5 principales métodos
Cómo usar bases de datos para encontrar inversiones (Screeners)
Listado de Hedge Funds y fondos de inversión para generar posibles inversiones
Otros métodos “creativos” para identificar las mejores oportunidades
Modulo 8 – Análisis previo de una empresa
Pasos a seguir para analizar una compañía
Principales ratios fundamentales y de valoración para evaluar una empresa
4 ejemplos actuales con los que aprender
Caso práctico
Modulo 9 – Gestión de carteras
Aprende a gestionar una cartera de inversiones
Cómo Aprovechar la volatilidad de los mercados financieros
Ejemplos prácticos de gestión de carteras
¿Cuándo hay que comprar y qué cantidad?
¿Cuándo hay que vender y qué cantidad?
Cómo saber cuándo el mercado esta caro o barato
Modulo 10 – Psicología
Psicología aplicada a la inversión: La Lección más importante
¿Cómo acelerar tu aprendizaje?
Técnicas para alcanzar el mayor potencial
Los 7 errores más comunes entre los inversores y cómo evitarlos
La gestión de las emociones en la toma de decisiones
Modulo 11 – Las empresas de alto crecimiento (Compounders)
¿Qué son las empresas de alto crecimiento?
Lista de comprobaciones para aprender a identificarlas
¿Como invertir en acciones de alto crecimiento?
Caso práctico.
Modulo 12 – Estrategias de inversión en empresas Small Caps
Ineficiencia en los mercados financieros
¿Por qué es tan rentable invertir en empresas de baja capitalización?
Caso práctico
Modulo 13 – Contabilidad para la inversión
Cómo analizar la contabilidad de una empresa
Principales ratios contables y de valoración
Los 3 informes contables más importantes de cualquier empresa
Aprende a identificar buenas inversiones con la contabilidad
Caso práctico
Modulo 14 – Herramientas de valoración: Modelo de Excel
Principales Métodos de valoración
Valoración avanzada de compañías
Como utilizar el modelo Excel para valorar empresas
Caso práctico
Modulo 15 – Fraude empresarial y contabilidad creativa
Como detectar los fraudes contables y empresas promocionales
Lista de comprobaciones para evitar fraude empresarial
Ejemplos reales
Modulo 16 – Cómo analizar y valorar empresas de consumo
Puntos importantes a tener en cuenta del sector
Ratios de valoración y principales métricas del sector
Análisis real de una empresa de consumo
Caso práctico
Modulo 17- Cómo analizar y valorar empresas de venta minorista
Puntos importantes a tener en cuenta del sector
Ratios de valoración y principales métricas del sector
Análisis real de una empresa de venta minorista
Caso práctico
Modulo 18 – Cómo analizar y valorar empresas industriales
Puntos importantes a tener en cuenta del sector
Ratios de valoración y principales métricas del sector
Análisis real de una empresa industrial
Caso práctico
Modulo 19 – Cómo analizar y valorar empresas financieras
Puntos importantes a tener en cuenta del sector
Ratios de valoración y principales métricas del sector
Análisis real de una empresa financiera
Caso práctico
Modulo 20 – Cómo analizar y valorar empresas de tecnología
Puntos importantes a tener en cuenta del sector
Ratios de valoración y principales métricas del sector
Análisis real de una empresa tecnológica
Caso práctico
Modulo 21 – Cómo analizar y valorar REIT’s y SOCIMIS
Puntos importantes a tener en cuenta del sector inmobiliario.
Ratios de valoración y principales métricas del sector inmobiliario
Análisis real de un REIT
Caso práctico
Modulo 22 – Cómo analizar y valorar empresas de servicios e ingeniería
Puntos importantes a tener en cuenta del sector
Ratios de valoración y principales métricas del sector
Análisis real de una empresa de servicios e ingeniería
Caso práctico
Modulo 23 – Intermediarios financieros (Brokers) y fiscalidad de las inversiones
Factores a tener en cuenta al evaluar un intermediario financiero
Como funcionan los intermediarios financieros (Brokers)
Introducción a la fiscalidad aplicable a las inversiones
Introducción a la optimización de la fiscalidad en las inversiones
Modulo 24 – Un nuevo nivel: La inversión profesional
La mentalidad necesaria para ver de otra forma los mercados financieros y las inversiones
Ineficiencias en los mercados financieros y cómo aprovecharlas
La ventaja del pequeño inversor en los mercados financieros
Ejemplos de inversores que han aprovechado estas ventajas y que resultados han obtenido.
Modulo 25 – Microcaps
El área donde Warren Buffett ganó su primer Millón de dólares
Como invertir en este tipo de compañías
Fuentes de información y como encontrarlas
Riesgos a considerar
Caso práctico
Modulo 26 – Spin-offs (Escisiones corporativas)
Introducción y comprensión de la oportunidad
Una de las situaciones más rentables en bolsa
Spin-offs (Escisiones) nacionales e internacionales.
Como encontrarlas y analizarlas
Variaciones (Split-offs / Crave-outs / RMT)
Opciones financieras y su combinación con Spin-offs para aumentar el rendimiento limitando el riesgo
Caso práctico
Modulo 27 – Fuentes de ideas de inversión de alto valor
· Lista de los 20 mejores Hedge Funds, fondos de Small Caps y situaciones especiales, muchos de ellos con rendimientos superiores al 30% anual. Estos fondos explican en detalle las inversiones que realizan y les hacen un seguimiento de forma periódica. Veremos como acceder a esta información.
· Fuentes de ideas de alto valor (Inversores particulares, blogs, redes sociales, fondos especializados) con altos rendimientos y buen track record.
Modulo 28 – Arbitraje y guerras de precios en fusiones y adquisiciones
Una forma diferente de ver el arbitraje
Situaciones de bajo riesgo y alta recompensa
Como analizar estas situaciones
Caso práctico
Modulo 29 – Odd Lots y situaciones similares (Operaciones corporativas)
· Por qué se pueden generar rendimientos a corto plazo y con bajo riesgo, independientemente del comportamiento general del mercado